新能源产业高景气延续
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上市公司上半年业绩频报喜
近期，多家上市公司披露了上半年业绩预告，新能源板块依然保持了较快增速。
7月5日晚间，天顺风能(002531)公告称，公司预计上半年净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%。报告期内，公司新增海上风电桩基业务，实现0至1的突破；陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加；风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。
在今年5月底的机构调研中，天顺风能表示，截至今年上半年，公司海上风电的有效产能是从长风收购的50万-60万吨，且不同于以往的老旧产能，都是规划设计单一高效的桩基产能。
同时，天顺风能现已实现在欧洲，中国江苏、广东的海上风电产能布局并占据有利位置，形成了较强的产能区位优势，今年公司将进一步完善福建和广东的产能布局，进一步加强公司在国内海上风电水下基础(单管桩、导管架)及漂浮式平台等领域的区位和产能优势。
天顺风能表示，经历了2021年海上抢装之后，海上风电经过技术的进一步升级和产业链的降本，已经基本实现了平价，不再依赖政策的扶持和补贴，海上风电行业已经进入了良性发展的快车道。公司预计会有60-70GW的量能够在“十四五”完全落地进入项目实施阶段。
无独有偶，光伏电池设备供应商捷佳伟创(300724)当晚公告称，公司预计上半年净利润为7.36亿元–8.12亿元，同比增长45%–60%。业绩增长主要系市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；软件产品增值税即征即退收益增加。
据不完全统计，截至今年6月底，TOPCon电池规划产能超600GW。中航证券在近期研报中指出，捷佳伟创具备TOPCon整线交付能力，核心设备PE-poly、硼扩散、MAD等设备已成功交付客户量产运行，受益产能扩张以及PERC技术升级带来设备需求。HJT方面，公司于2023年5月中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单；此外，在半导体领域，捷佳伟创全资子公司创微微电子自主开发了6寸、8寸、12寸湿法刻蚀清洗设备，已获得批量订单，实现从光伏向半导体装备的业务拓展。
在新能源应用端，同样呈现增长态势，中国核电(601985)7月5日晚间的公告显示，截至6月底，公司累计商运发电量1008.27亿千瓦时，同比增长5.83%；上网电量948.60亿千瓦时，同比增长6.11%。其中，公司新能源发电量累计为105.59亿千瓦时，同比增长62.01%；新能源上网电量103.81亿千瓦时，同比增长61.92%。
中国核电在此前机构调研中表示，公司采取核电+新能源双轮驱动的发展策略，以核电为主，新能源开发进行有效补充。截至2022年底风光在运装机突破1250万千瓦，到“十四五”末目标3300万千瓦。在全力推进核电、新能源齐发力的基础上，进一步研究新一代太阳能电池技术、新型储能技术等，从产业投资逐步转型为上下游产业链及技术集成的新能源产品供应商，实现中国核电从“单一型”选手向“全能型”选手的转变。
事实上，风电、光伏等新能源产业的发展也带动了特高压建设需求，相关特高压设备供应商也因此受益。平高电气(600312)7月5日晚间公告称，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元左右，同比增长185%左右。报告期内，行业发展势头良好，电网建设速度加快，公司加大市场开拓力度，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长。
从国家层面看，“十四五”期间已规划“24交14直”线路，其中，交流线路川渝和黄石已经完成设备招标，另有2交5直共计7条特高压线路将争取有关部门核准，电网重大工程建设将掀起热潮。平高电气曾在2022年度业绩说明会上介绍，公司在特高压领域有福州-厦门、张北-胜利、川渝特高压工程等合同。
根据中国银河证券2023中期策略，年初以来，新能源装机高增长，持续看好增长空间。其中，预计2023-2025年风电年均新增装机60-70GW，预计2023-2025年光伏年均新增装机95-125GW。
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