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格隆汇6月27日丨开源证券26日研报指出，新凤鸣(603225)(603225.SH)发布启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的公告，由泰昆石化为主体，待项目审批通过后拟建设 1,600 万吨/年炼油项目。公司在涤纶长丝领域精耕细作，此举向上延伸打通全产业链，将为公司打开广阔成长空间。维持2023-2025年盈利预测，预计实现归母净利润9.05、18.05、25.36亿元，对应EPS分别 0.59、1.18、1.66元/股，当前股价对应PE分别为18.0、9.0、6.4倍。当前主业长丝行业低点已过，盈利状况持续修复，未来向上弹性可期，印尼炼化项目将助力公司盈利水平大幅提升，维持“买入”评级。
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